Digitalisierung im Finanzwesen

In Zeiten, in denen Finanzdienstleister auf allen Kanälen um neue Kunden buhlen, sind effiziente und kundenorientierte Geschäftsabläufe, hochmoderne Technologien sowie eine gesetzeskonforme Datenverarbeitung ein Muss. Mit der schnellen, sicheren und flexiblen Dokumenten-Management Lösung von DocuWare beschleunigen Sie Ihre Kernprozesse, steigern die Effizienz und senken dabei gleichzeitig Ihre Kosten.

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DMS-Lösung für Finanzdienstleister, Banken und Versicherungen

Mit der Dokumentenmanagement- und Workflow-Automatisierungslösung von DocuWare digitalisieren Sie Ihre Papierunterlagen und speichern diese in einem strukturierten Archiv jederzeit abrufbar und sicher ab.

Das Erfassen, Verarbeiten, Teilen und Verfolgen Ihrer Dokumente ist ganz einfach. Dank dem kontrollierten Zugriff, detaillierter Aufgabenlisten und verlässlicher E-Mail-Benachrichtigungen können Mitarbeiter ihre täglichen Aufgaben effizienter erledigen und Entscheider diese einfach freigeben oder ablehnen.

Profitieren Sie von folgenden Schlüsselfunktionen mit DocuWare:

Produktivität und Zusammenarbeit

Digitalisieren Sie Ihre Papierunterlagen und stellen Sie Ihren Mitarbeitern und Kooperationspartnern alle Informationen für eine effiziente Zusammenarbeit zur Verfügung
Speichern Sie Ihre Unterlagen digital ab und sparen Sie so teure Büroflächen ein
Erstellen Sie öffentlich zugängliche E-Formulare für eine schnelle Erfassung und Bearbeitung von Kundenanfragen, Kredit- und Versicherungsanträgen, Kontoeröffnungsanträgen, etc.
Entlasten Sie Ihre Finanzabteilung durch die Automatisierung der Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung
Integrieren Sie Ihre ERP-, CRM- und Zahlungssysteme, um den maximalen Nutzen aus Ihrer bestehenden IT- Infrastruktur zu ziehen

Sicherheit und Compliance

Verhindern Sie den unbefugten Zugriff auf vertrauliche Dokumente und entwickeln Sie Richtlinien zum Schutz Ihrer Kundendaten
Erfüllen Sie Compliance-Anforderungen wie HIPAA, Sarbanes-Oxley und DSGVO
Machen Sie Ihr Unternehmen sicher und wehren Sie Cyber-Bedrohungen ab dank modernster Verschlüsselung Ihrer Daten, Dokumente und Online-Kommunikation
Automatisieren Sie gesetzliche Aufbewahrungsrichtlinien

IT und Zukunftsfähigkeit

Implementieren Sie eine benutzerfreundliche Lösung, die sich an die unterschiedlichen Anforderungen Ihrer Fachabteilungen anpasst, ohne zusätzlichen Arbeitsaufwand für die IT zu verursachen
Sparen Sie mit DocuWare Cloud signifikante Budgets für Hardware und IT-Support
Schützen Sie sich mit einem Desaster-Recovery-Plan vor Systemausfällen – nicht nur bei Naturkatastrophen
Setzen Sie auf ein System mit höchster Skalierbarkeit, das mit Ihren Anforderungen flexibel wächst – egal ob Sie weitere Benutzer einbinden möchten oder zusätzlichen Speicher benötigen

Weg mit den Papierbergen!

Im Zahlungsverkehr werden täglich Unmengen unterschiedlichster Dokumente produziert. Diese müssen anschließend klassifiziert, abgelegt, weiterverarbeitet und mit anderen geteilt werden. Mit DocuWare entfällt mühselige manuelle Arbeit: Alle Dokumente werden digitalisiert, relevante Informationen dabei automatisch ausgelesen und für die Ablage im zentralen Archiv als Indexbegriffe verwendet. Die Dokumente stehen autorisierten Mitarbeitern auf Knopfdruck rund um die Uhr zur Verfügung und werden bei Bedarf durch Workflows an alle beteiligten Stellen im Unternehmen geleitet. Durch die elektronische Archivierung sparen Sie zudem nicht nur wertvolle Arbeitszeit bei der Ablage der Dokumente. Auch der enorme Platzbedarf für das Papier-Archiv entfällt.

Compliance-Richtlinien einfach umsetzen

Finanzdienstleister und Versicherer sind gesetzlich verpflichtet, kredit- und versicherungsrelevante Dokumente rechtskonform aufzubewahren. Diese müssen jederzeit abrufbar sein - z.B. für eine Finanzprüfung oder einen eiligen Kreditantrag. Mit DocuWare setzen Sie Compliance-Anforderungen wie HIPAA, Sarbanes-Oxley oder DSGVO ganz einfach um - und profitieren darüber hinaus von verbesserter Datenintegrität, inhärenter Produktivität und höherer Kundenzufriedenheit.

Selbst im Lockdown der Corona-Krise konnten wir unser Geschäft ohne Einschränkungen weiterführen. Unsere Mitarbeiter greifen einfach von zu Hause aus auf den digitalen Dokumenten-Pool zu. Durch schnellere Bearbeitungszeiten können wir unseren Kunden einen besseren Service bieten. Gleichzeitig bewältigen wir ein höheres Geschäftsvolumen bei gleichbleibenden Ressourcen.

Böker & Paul

Monatlich mehrere hundert Vertragsdokumente und -unterlagen archiviert die Kanzlei für Vermögensmanagement Böker & Paul in der Cloud. Die digitale Mandanten-Akte garantiert den schnellen Zugriff auf alle für die Finanzplanung wichtigen Dokumente.

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ADM Investor Services International

Finanzdienstleister ADM Investor Services International setzt auf Cloud-basiertes Dokumenten-Management von DocuWare, um sämtliche Kundenunterlagen zu archivieren.

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DocuWare ist die ideale Lösung für die täglichen Herausforderungen in der Finanzbranche

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Versicherungsbüros, Vermögensverwalter, Banken sowie zahlreiche andere Unternehmen profitieren von DocuWare. Unsere branchenführende Dokumentenmanagement- und Workflow-Automatisierungslösung organisiert, sichert und verarbeitet alle wichtigen Informationen: Kundenunterlagen, Vertragsdokumente, Compliance- und Zertifizierungsinformationen, u.v.m.

Benutzerfreundlich

Mit DocuWare entfallen lange Einarbeitungszeiten, denn die einfache Bedienbarkeit der Lösung steht im Fokus der Produktentwicklung.

Skalierbar

Ob 10 Mitarbeiter oder 1000: Unsere branchenführende Lösung für Dokumenten-Management und Workflow-Automation eignet sich für alle Unternehmen.

Sicher

Steuern Sie, was mit Ihren Dokumenten und Daten passiert. Stellen Sie sicher, dass alles erfasst, verarbeitet und sicher gegen Missbrauch und Verlust aufbewahrt wird.

Mobil

Überall, jederzeit und von jedem Gerät aus: Mit Apps für iOS und Android können Ihre Außendienstmitarbeiter und dezentralen Teams vernetzt und produktiv arbeiten.

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Rechnungsbearbeitung

Digitalisieren Sie jede Rechnung mit intelligenter Indexierung, um sie sicher zu archivieren und sofort abzurufen. Nutzen Sie vorkonfigurierte Workflows für eine direkte oder mehrstufige Freigabe, um schnelle Zahlungen zu gewährleisten und Ihre Geschäftsprozesse produktiver zu gestalten.

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Personalmanagement

Organisieren, sichern und bündeln Sie sämtliche Mitarbeiterunterlagen und rufen Sie wichtige Informationen innerhalb von Sekunden ab. Auch Ihre HR-Prozesse können Sie mit DocuWare signifikant verbessern: Vom Recruiting bis zum Talent Management.

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Marketing und Vertrieb

Verschaffen Sie Ihrem Vertriebsteam den entscheidenden Wettbewerbsvorteil: Vom ersten Kundenkontakt bis zu den Vertragsverhandlungen haben sie dank des zentralen Cloud-basierten Systems von überall alle relevanten Materialien und Informationen sofort zur Hand. Ein klares Vertragsmanagement sorgt darüber hinaus für Sicherheit.

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DSGVO und Compliance

Mit der Digitalisierung Ihrer Papierdokumente und der Bereitstellung detaillierter Metadaten geht eine umfassende Zugangskontrolle einher. Darüber hinaus können Sie zielgerichtet nach Kundeninformationen suchen sowie Daten nach Bedarf löschen.

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