Mein Business – Kundeninformationen managen und Vertragsdetails abrufen
- suchen, filtern, sortieren, ein- und ausblenden oder die Reihenfolge der Spalten in Ihrer Abonnementliste ändern. Die Einstellungen werden für das nächste Mal gespeichert, so dass Sie jederzeit zur letzten Ansicht zurückkehren können.
- die Abonnements in der Spalte Partnerunternehmen nach Standort filtern, wenn Ihre DocuWare ID mit mehreren Standorten verknüpft ist,
- Mehrfachauswahlen handhaben oder
- mehr über den Kunden erfahren, wenn Sie auf eine Tabellenzeile klicken.
Ab sofort können Sie in Mein Business auch die Vertragsinformationen einsehen. Somit werden diese zukünftig nicht mehr per E-Mail verschickt.
Vertragsalarm und Vertragsdetails
Zudem ist „Alarmansicht" standardmäßig in die Abonnementliste integriert. Mit einem Klick auf die gleichnamige Schaltfläche wird die Liste so gefiltert, dass nur Abonnements angezeigt werden, die eines der folgenden Kriterien erfüllen:
- Die Laufzeit eines Vertrages endete innerhalb der letzten 60 Tage: Eine Reaktivierung muss sofort in Auftrag gegeben werden. Cloud-Systeme werden 60-90 Tage nach Ablauf des Vertrages gelöscht.
- Ein Vertrag wurde innerhalb der letzten 60 Tage gekündigt: Innerhalb dieser 60 Tage kann der Vertrag ohne Gebühr reaktiviert werden.
- Die aktuelle Vertragslaufzeit endet innerhalb der nächsten 120/90/60/30 Tage: Eine automatische Erneuerung steht an.
Wenn Sie jetzt in „Mein Unternehmen“ innerhalb der Abonnements auf einen Kunden klicken, gelangen Sie zu einer detaillierten Ansicht der Vertragsdetails.
Produktübersicht und Preise
Darüber hinaus steht in Mein Business unter Produkte auch eine CSV-Datei zum Download bereit, die Ihnen eine vollständige Übersicht über alle Kundenabonnements inklusive Preise und Produkte bereithält.
Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für Kontakte im Team Administration sichtbar sind.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Orders-Team unter orders@docuware.com.
