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Mein Business: Partner-Kontakt zuweisen, Sichtbarkeit von Kundendaten gewähren, Cloud-Testversionen erstellen

Partnerkontakte zuweisen und Sichtbarkeiten von Kundendaten einstellen 

In Mein Business” (Kunden und Interessenten --> Unternehmen --> Partnerkontakt) haben Sie die Möglichkeit, eine/n entsprechende/n, individuelle/n Ansprechpartner:in pro Kunde oder Interessent zuzuweisen. Damit ist nicht nur klar, wer der/die jeweilige Ansprechpartner:in bei entsprechenden Belangen ist, sondern der eingetragene Mitarbeitende erhält zudem auch automatisch Benachrichtigungen zum DocuWare Cloud-System des Kunden – zum Beispiel, wenn dort der Speicher knapp wird oder Updates anstehen.

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Zudem können auf die Sichtbarkeit von Kundendaten Berechtigungen vergeben werden:  

  • Alle: Der Mitarbeitende sieht alle Kunden, Interessenten und Abonnements in „Mein Business“. 
  • Eigene: Der Mitarbeitende sieht nur diejenigen Kunden und Interessenten sowie deren Abonnements, denen er explizit als „Partner-Kontakt“ zugewiesen ist (siehe unter 1.1.1). 
  • Keine: Der Mitarbeitende sieht keine Informationen zu Kunden, Interessenten oder Abonnements, selbst wenn er (noch) als „Partner-Kontakt“ zugewiesen sein sollte. 

Die Zuweisung von Partner-Kontakten sowie die Regelung der Sichtbarkeit können nur von Mitgliedern des Teams Administrator” vorgenommen werden. 

Weitere Informationen hierzu finden Sie auch im entsprechenden Knowledgebase-Artikel 

Cloud-Testversionen in Mein Business” anlegen 

Ab sofort können Sie in Mein Business” auch Cloud-Testversionen für Interessenten oder für eigene Testzwecke anlegen:  

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Im Partner Portal ist diese Funktion ab sofort nicht mehr verfügbar. 

 

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