Partnerkontakte zuweisen und Sichtbarkeiten von Kundendaten einstellen
In „Mein Business” (Kunden und Interessenten --> Unternehmen --> Partnerkontakt) haben Sie die Möglichkeit, eine/n entsprechende/n, individuelle/n Ansprechpartner:in pro Kunde oder Interessent zuzuweisen. Damit ist nicht nur klar, wer der/die jeweilige Ansprechpartner:in bei entsprechenden Belangen ist, sondern der eingetragene Mitarbeitende erhält zudem auch automatisch Benachrichtigungen zum DocuWare Cloud-System des Kunden – zum Beispiel, wenn dort der Speicher knapp wird oder Updates anstehen.
Zudem können auf die Sichtbarkeit von Kundendaten Berechtigungen vergeben werden:
- Alle: Der Mitarbeitende sieht alle Kunden, Interessenten und Abonnements in „Mein Business“.
- Eigene: Der Mitarbeitende sieht nur diejenigen Kunden und Interessenten sowie deren Abonnements, denen er explizit als „Partner-Kontakt“ zugewiesen ist (siehe unter 1.1.1).
- Keine: Der Mitarbeitende sieht keine Informationen zu Kunden, Interessenten oder Abonnements, selbst wenn er (noch) als „Partner-Kontakt“ zugewiesen sein sollte.
Die Zuweisung von Partner-Kontakten sowie die Regelung der Sichtbarkeit können nur von Mitgliedern des Teams „Administrator” vorgenommen werden.
Weitere Informationen hierzu finden Sie auch im entsprechenden Knowledgebase-Artikel.
Cloud-Testversionen in „Mein Business” anlegen
Ab sofort können Sie in „Mein Business” auch Cloud-Testversionen für Interessenten oder für eigene Testzwecke anlegen:
Im Partner Portal ist diese Funktion ab sofort nicht mehr verfügbar.
