Launch des Bereichs „Mein Business“

Über „Mein Account“ (start.docuware.com --> Mein Konto) können DocuWare Partner bereits selbständig unter anderem Unternehmensinformationen verwalten oder Mitarbeitern entsprechende Berechtigungen geben. 

Bis Ende März wird ein neuer Bereich hinzukommen, der Kunden- und Interessenten-Informationen deutlich einfacher verwalten lässt, übersichtlicher dargestellt ist und Schritt für Schritt die Funktionen und Möglichkeiten, die momentan im Partner Portal angeboten werden, ablösen wird: Mein Business.

Kunden- und Interessenten-Informationen auf einen Blick

Zu Beginn wird DocuWare Partnern eine neue Liste ihrer Kunden und Interessenten zur Verfügung stehen. Die neue Darstellung bringt deutlich mehr Komfort, denn 

• es steht nicht nur mehr Platz zur Verfügung, 
• sondern es kann nun auch nach Firmen gesucht, Listen gefiltert und sortiert sowie Spalten ein- und ausgeblendet werden. 

Sollte die DocuWare ID mit mehreren Standorten der Partner Company verbunden sein, so sind nun alle Firmen übersichtlich aufgelistet und es kann nach Standort gefiltert werden. Auf diese Weise muss nicht mehr mit mehreren Listen parallel gearbeitet werden. Auf der neuen Firmen-Detail-Seite befindet sich neben den Adressdaten des Kunden/Interessenten die neue Auswahlliste, um jedem Kunden oder Interessenten einen Mitarbeiter zuzuweisen. Die entsprechenden Mitarbeiter dienen als verantwortliche Ansprechpartner und erhalten automatisch relevante Informationen wie 

• E-Mails über knappen Speicherplatz in Cloud-Organisationen oder 
• Ankündigungen zu Updates von DocuWare Versionen. 

Diese Zuordnung dürfen nur Mitglieder der Teams „Administration“ oder „Management“ vornehmen. Im Partner Portal war diese Zuordnung bis dato nur beschränkt möglich, da sich hier nur der eingeloggte User selbst zuordnen konnte.

Zugeordnete (Partner-)Kontakte ohne DocuWare ID

Sollten Kunden und Interessenten Ansprechpartner auf Partnerseite zugeordnet sein, die bislang noch keine DocuWare ID angelegt haben, so wird dies kurz vor dem Release automatisch erfolgen, denn die DocuWare ID bildet die Grundlage, um Anwendungen wie Mein Business, die Lernmanagement-Plattform (LMS) der DocuWare Academy oder das Support Portal nutzen zu können. Der Account ist somit Voraussetzung für eine gute Kundenbetreuung.

Bitte überprüfen Sie nach dem Release der neuen Kundenliste Folgendes:

1. „Personen verwalten“– Sind hier ggf. ehemalige Mitarbeiter zu entfernen?
2. „ADP Ansprechpartner” – Sind bei allen Kunden und Interessenten die richtigen Kollegen zugeordnet?

Auf der neuen Informationsseite zum Unternehmen werden Sie auch einen Link ins Partner Portal finden, da die Details zu bestehenden Verträgen und der Lizenz-Download erst zu einem späteren Zeitpunkt in den Bereich „Mein Business“ umziehen werden.