Sur la page des clients et des prospects, à côté des coordonnées du client/prospect, se trouve la nouvelle liste de sélection permettant d’attribuer un collaborateur à chaque client ou prospect. Les collaborateurs concernés servent d’interlocuteurs principaux et reçoivent automatiquement des informations pertinentes telles que
- les e-mails concernant le manque d’espace de stockage dans les organisations cloud ou
- les annonces de mise à jour des versions de DocuWare.
Seuls les membres des équipes Administration ou Management sont autorisés à affecter des contacts. Jusqu’à présent, cette affectation n’était possible que de manière limitée dans le portail des partenaires, où seul l’utilisateur connecté pouvait s’affecter lui-même.
Veuillez vérifier les contacts partenaires affectés et compléter les informations si ce n’est pas déjà fait.
Contacts (partenaires) attribués sans DocuWare ID
Si des clients et des prospects se voient attribuer des contacts partenaires qui n’ont pas encore créé de DocuWare ID, cela se fera automatiquement peu avant la sortie de la version, car le DocuWare ID constitue la base pour pouvoir utiliser des applications telles que Mon activité, le learning management system (LMS) de la DocuWare Academy ou le portail de support. Le compte est une condition préalable à un bon service client.
Après la publication de la nouvelle liste de clients, veuillez vérifier les éléments suivants :
- Gérer les personnes – faut-il supprimer ici les anciens employés ?
- ADP contact assignments – est-ce que les bons collègues sont affectés à tous les clients et prospects ?
Sur la nouvelle page d’information sur l’entreprise, vous trouverez également un lien vers le portail des partenaires, car les détails des contrats existants et le téléchargement des licences seront transférés ultérieurement dans la section Mon activité.
Vous trouverez également plus d’informations à ce sujet dans l’article correspondant de la Knowledge Base (KBA).
