Attribuer des contacts partenaires et paramétrer la visibilité des données clients
Dans « Mon activité » (Clients et prospects --> Entreprise --> Contact partenaire), vous avez la possibilité d’attribuer un(e) interlocuteur(trice) individuel(le) par client ou prospect. Cela permet non seulement de savoir qui contacter en cas de problème, mais aussi de recevoir automatiquement des notifications sur le système DocuWare Cloud du client (par exemple lorsque la mémoire est insuffisante ou que des mises à jour sont nécessaires).
De plus, il est possible d’attribuer des autorisations concernant la visibilité des données client :
- Tout : le collaborateur peut voir tous les clients, prospects et abonnements dans « Mon activité ».
- Propre : le collaborateur ne voit que les clients, prospects et abonnements auxquels il est explicitement assigné comme « contact partenaire » (voir point 1.1.1).
- Aucun(e) : le collaborateur ne voit aucune information sur les clients, les prospects ou les abonnements, même s’il est (encore) assigné comme « contact partenaire ».
L’attribution des contacts partenaires ainsi que le réglage de la visibilité ne peuvent être effectués que par les membres de l’équipe « Administrateur ».
Pour plus d’informations, consultez l’article correspondant de la Knowledge Base.
Créer des versions d’essai cloud dans « Mon activité »
Dès maintenant, vous pouvez également créer des versions d’essai cloud dans « Mon activité » pour les personnes intéressées ou pour vos propres besoins :
Cette fonction n’est désormais plus disponible sur le portail des partenaires.
