Nuestro enfoque en esta nueva versión de la solución preconfigurada fue el procesamiento más rápido para sus facturas entrantes.
Autorización automática
Para cada proveedor se puede configurar un límite hasta el cuál la factura va directamente a “4 - Finalizar facturas”.
Aprobación por solicitante
Para cada proveedor se puede definir un aprobador por defecto, a quien se enviarán las facturas para su aprobación.
Flujo de trabajo para pedidos
Cuando un pedido está guardado, se inicia un flujo de trabajo que supervisa el archivador “Contabilidad” para nuevos albaranes. Si un usuario guarda un albarán o la fecha de entrega planeada ha finalizado, el usuario que archivó este pedido puede seleccionar si el pedido ha sido entregado completamente. Si el pedido fue marcado como “Cumplido”, las facturas para este pedido (si coinciden con el importe) van directamente a “4 - Finalizar facturas”.
Reglas de ausencia
Para que las facturas sean procesadas rápidamente en caso de ausencia de un aprobador, cada usuario puede introducir las fechas en las que no está disponible. En estos períodos se enviarán las tareas de este usuario a sus sustitutos. Los sustitutos reciben notificaciones por correo el día que una ausencia entra en vigor.
Nueva vinculación de documentos
Para que sea aún más fácil vincular los albaranes con los pedidos, hemos creado una nueva vinculación de documentos:
- Pedidos del mismo proveedor (para encontrar un número de pedido de un albarán).
- Albaranes y facturas sin número de pedido.
Puede encontrar tanto material de ventas y marketing, como el archivo DWBUC en nuestra página de recursos para socios.
En poco tiempo ptendrá disponible el “How-Tos” actualizado en la página how-to.docuware.
La formación para la solución preconfigurada para el Procesamiento de Facturas ya está disponible!
Conozca todo los detalles para configurar, administrar y trabajar con la nueva solución para el Procesamiento de Facturas. La formación es para DSCs de España y LATAM. Puede registrarse desde ya en la DocuWare Academy.