Mi Negocio: Gestiona la información de clientes y recupera detalles de los contratos
En Mi Negocio (https://mybusiness.docuware.com) es posible acceder desde hace tiempo a muchas funciones importantes con las que gestionar clientes y asignarles diversos permisos.
Es posible, entre otras cosas:- Buscar, filtrar, ordenar, mostrar y ocultar o cambiar el orden de las columnas de la lista de suscripciones. Los ajustes se guardan para la próxima vez, de modo que puedes volver a la última vista en cualquier momento.
- Filtrar las suscripciones en la columna de Partners asociados por ubicación si tu ID de DocuWare está vinculado a varias ubicaciones.
- Manejar selecciones múltiples.
- Obtener más información sobre el cliente haciendo clic en cualquier fila de la tabla.
Ahora también es posible ver la información de los contratos en Mi Negocio. En el futuro, ya no se enviará por correo electrónico.
Alertas y detalles del contrato
Además, la "Vista de alertas" está integrada en la lista de suscripciones. Haciendo clic en el botón del mismo nombre, la lista se filtra para que sólo se muestren las suscripciones que cumplan uno de los siguientes criterios:
- La vigencia de un contrato finalizó en los últimos 60 días: Debe solicitarse inmediatamente una reactivación. Los sistemas Cloud se eliminan entre 60 y 90 días después de la expiración del contrato.
- Se ha rescindido un contrato en los últimos 60 días: El contrato puede reactivarse dentro de esos 60 días sin coste alguno.
- La vigencia actual del contrato finaliza en los próximos 120/90/60/30 días: Deberá efectuarse una renovación automática.
Al hacer clic en un cliente en "Mi Negocio" dentro de las suscripciones, accederás a una vista detallada de cada contrato.
Resumen de productos y precios
También puedes descargar un archivo CSV en Mi Negocio, dentro de "Productos", que ofrece una vista general completa de todas las suscripciones de los clientes, incluidos los precios y los productos.
Ten en cuenta que los precios sólo son visibles para los contactos del perfil de Administración.
Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con el equipo de Pedidos orders@docuware.com .
