”Mi Empresa” es el nuevo espacio para los Partners de DocuWare, que irá sustituyendo gradualmente al actual Portal de Partners. Además de enlaces importantes, aquí encontrará los datos de sus clientes y los contratos vigentes.
El requisito de acceso es un ID de DocuWare vinculado con la empresa. Para ello, un miembro del equipo con privilegios de ”Administración” o “Dirección” deberá invitar al compañero.
¿Cómo definir qué puede ver cada empleado?
Hay dos ajustes importantes para determinar la visibilidad:
- En “Gestionar personas” aparece la opción “Visibilidad de datos del cliente” con las siguientes posibilidades de selección:
a) Todos: El empleado podrá ver todos los clientes, potenciales clientes y contratos en ”Mi Empresa”.
b) Propia: El empleado podrá ver sólo aquellos clientes y potenciales clientes para los cuales él sea la “persona de contacto del Partner”. Por consiguiente, sólo tendrá acceso a los contratos correspondientes.
c) Ninguno: El empleado no podrá ver ningún dato de clientes ni potenciales clientes, incluso si él ha sido designado como la “persona de contacto del Partner”. - Definir la “persona de contacto del Partner”, que se puede asignar en la página de información del cliente.
Ambos ajustes sólo se podrán llevar a cabo por miembros con privilegios de ”Dirección” y “Administración”.
La asignación a un equipo no afecta a la visibilidad de la información del cliente. A través de un equipo se puede controlar qué acciones están permitidas. Por ejemplo, si se puede modificar la “persona de contacto del Partner” o si es posible descargar o no una licencia local para un contrato.
Ejemplo:
Un Partner de DocuWare tiene tres empleados que se ocupan de los clientes DocuWare: 
Hasta la fecha hay tres clientes. Para cada uno de esos tres clientes, uno de los empleados está asignado como “persona de contacto del Partner”:
Empleado 1: Puede ver los tres clientes, ya que su visibilidad está definida como “Todos”.
Empleado 2: No puede ver ningún cliente ni contrato, aunque puede que esté definido como “persona de contacto del Partner” para el cliente A. El hecho de que pertenezca al equipo “Administración” no cambia esta situación. Sin embargo, como miembro de este grupo, está autorizado a controlar la visibilidad de la información por parte de los empleados y, por lo tanto, podría cambiar su propia configuración a “Todos” y obtener así acceso a toda la información de clientes y contratos.
Empleado 3: Sólo puede ver al cliente C, ya que tiene “Visibilidad de datos del cliente” configurada como “Propia”, y sólo está asignado como “persona de contacto del Partner” para el cliente C.
Listado de clientes e interesados
Aquí encontrará una lista de todos los clientes e interesados a los que tiene acceso. Puede buscar, filtrar y ordenar como desee, así como mostrar y ocultar columnas o ajustar su orden. Los ajustes se guardan para que siempre vuelva a la última vista.
Por el momento, sólo se pueden crear nuevos interesados en el antiguo Portal de Partners. Esta función se integrará en ”Mi Empresa” más adelante.
Si hace clic en una fila de la tabla, accederá a la vista detallada del cliente.
Si su ID de DocuWare está vinculado a varias ubicaciones, puede filtrar los clientes e interesados por ubicación a través de la columna “Empresa Partner”. Aquí también es posible la selección múltiple.
Si no se muestran datos o se muestran muy pocos, es probable que no esté autorizado a ver toda la información del cliente. En este caso, pida a un compañero con privilegios de “Administración” o ”Dirección” que compruebe su configuración respecto a la “Visibilidad de los datos del cliente”.
Listado de suscripciones
Aquí encontrará una lista de todas las suscripciones a las que tiene acceso. Al igual que en la lista de clientes, aquí también puede buscar, filtrar y ordenar.
La columna “Precio de venta al público” sólo se muestra a los miembros del equipo “Administración”.
Hemos integrado una visualización de alertas de contratos en la lista de suscripciones. Al hacer clic en el botón ”Alerta”, se filtra para que sólo se muestren los contratos que cumplan alguno de los siguientes criterios:
- El contrato finalizó en los últimos 60 días y aún podría reactivarse sin pérdida de datos.
- El contrato finalizó en los últimos 60 días y aún podría reactivarse sin gastos.
- El contrato finaliza en los próximos 120 días. La renovación automática está pendiente.
Puede exportar esta lista mediante el botón “Exportar como archivo Excel”.
Si hace clic en una línea de esta lista, accederá a la vista detallada del contrato en el antiguo Portal de Partners. Por el momento, seguirá encontrando allí la descarga del archivo de licencia local. Esta función se integrará más adelante en ”Mi Empresa”.
Vista detallada del cliente
En la página de información del cliente encontrará los datos principales de sus clientes actuales y potenciales almacenados con nosotros. Por favor, infórmenos si observa datos obsoletos en ella.
Persona de contacto del Partner:
Asigne una “persona de contacto del Partner” a cada cliente y potencial cliente para que DocuWare sepa quién es el primer contacto al que dirigir toda la información importante relativa a un cliente o potencial cliente. La “persona de contacto del Partner” recibirá automáticamente notificaciones cuando un sistema en la nube se quede sin memoria o deba actualizarse.
