Preguntas y respuestas sobre el Portal de Partners DocuWare

Estamos pasando a nuevas herramientas que nos permiten ofrecer y adaptarnos a las innovaciones y cambios en los modelos de partners para que tu experiencia empresarial con DocuWare sea lo más fluida posible.

• El Portal para partners se convertirá en tu centro principal de negocios con DocuWare.
• Mientras dure la fase beta, podrás utilizar Mi Negocio o el Portal de Partners en paralelo.
• Después de la fase beta, el Portal de Partners sustituirá completamente a Mi Negocio; te mantendremos informado para garantizar una transición fluida.

• Tu método de inicio de sesión no cambia: inicia sesión con tu ID de DocuWare.
• Debes estar asociado a tu empresa principal en nuestro sistema; el administrador de tu empresa se encarga de ello.
• Si no puedes acceder al portal, ponte en contacto con el administrador de tu empresa para confirmar que estás agregado a la empresa principal correcta.
• Acceso al despliegue:
  • Fase Beta cerrada: recibirás el enlace de acceso por correo electrónico.
  • Fase Beta abierta: habrá un enlace disponible en Mi Negocio.
  • Tras la transición completa: el inicio de sesión en el Portal de Partners aparecerá en el lugar desde el que accedes actualmente a Mi Negocio.

• No - Mi Cuenta no se ve afectada en la primera versión.
• Todas las funciones actuales de Mi Cuenta seguirán disponibles como siempre.

• Se esperan algunas diferencias durante la fase Beta.
• El Portal utiliza ahora un modelo de acceso de una sola empresa: cada contacto está vinculado a una empresa principal, y la visibilidad se limita a los datos de clientes de esa empresa.
• Los registros de clientes que antes eran visibles a través de derechos de visualización compartidos o de relaciones con empresas adicionales ya no aparecerán.
• Si faltan clientes esenciales, ponte en contacto con el administrador de tu empresa para confirmar la asignación de tu empresa principal.

• ¿Necesitas cambiar de empresa principal? Envía un correo electrónico a data.administration@docuware.com.
• La solicitud puedes enviarla tu o el administrador de tu empresa; es posible que se requiera verificación.

• Convierte el nuevo Portal de Partners en tu espacio de trabajo principal. La mayoría de las funciones ya están disponibles; si una tarea aún no es compatible, el Portal te llevará a completarla en Mi Negocio.
• Durante la fase de Beta, comparte tus comentarios directamente en el Portal de Partners: tus aportaciones darán forma y prioridad a las próximas mejoras.

• Canalizar de forma más clara y obtener actualizaciones de estado para clientes potenciales y oportunidades.
• Vistas de cuentas consolidadas y flujos de trabajo optimizados para la gestión de clientes.
• Incorporación guiada para ayudar a los nuevos miembros del equipo a incorporarse rápidamente.
• Búsqueda de texto completo para encontrar rápidamente material, formación y recursos.
• Contenido personalizado: establece tus intereses en tu perfil para obtener actualizaciones y recomendaciones relevantes.

• Ponte en contacto con el administrador de tu empresa para confirmarlo:
  • Tu DocuWare ID está activo.
  • Estás asignado a la empresa principal correcta.
• Si tu empresa principal necesita ser actualizada, envía un correo electrónico a data.administration@docuware.com (tu o tu administrador pueden solicitarlo).

• Todos los materiales clave de ventas y marketing se han transferido a la Biblioteca de Recursos del nuevo Portal de Partners.
• Durante la fase Beta, los recursos estarán disponibles en ambas plataformas, las Herramientas de marketing y ventas y el Portal de Partners. Después de la fase Beta, todo estará accesible únicamente en el nuevo Portal de Partners.
• Puedes iniciar una visita interactiva para aprender a utilizar la Biblioteca de Recursos.

• La biblioteca de recursos es accesible directamente desde el menú de navegación del portal de partners.

• Puedes encontrar rápidamente los recursos correspondientes mediante búsquedas y filtros (categoría, tipo de archivo, idioma, fecha de publicación).

• La búsqueda de texto completo te permite localizar documentos aún más rápido.

Sí, los recursos personalizables siguen estando disponibles y pueden personalizarse directamente en el nuevo portal. Para saber cómo hacerlo, puedes iniciar una visita interactiva.

• Puedes iniciar un recorrido interactivo para aprender a utilizar la Biblioteca de Recursos  (actualmente solo disponible en inglés)

• Además, también hay un recorrido interactivo en el que puedes experimentar cómo añadir tu marca (co-branded) a los recursos.

DocuWare ofrece noticias a la carta: Ahora recibirás noticias y actualizaciones al instante en el Portal de Partners. A diferencia de los procesos anteriores, en los que las noticias se enviaban únicamente por correo electrónico o a intervalos fijos, los anuncios y noticias importantes se envían directamente a tu panel de noticias del Portal en cuanto se publican.

• Puedes ajustar tus preferencias en la sección Noticias y seleccionar los temas a los que deseas suscribirte. Esto influirá en la frecuencia de la newsletter PartnerInfo que recibas.

• Todas las noticias estarán siempre disponibles en tu sección Noticias.

• Es necesario que dispongas de tu propio DocuWare ID. Si no dispones de un ID de DocuWare, solicita a tu administrador que te invite en "Mi negocio".
• Durante la fase Beta podrás acceder al PartnerBlog y al "antiguo" boletín PartnerInfo. Después de junio de 2026 sólo recibirás el nuevo boletín ParnterInfo.
• Podrás acceder al PartnerBlog existente hasta finales de junio de 2026 - después de ese periodo todas las noticias estarán disponibles en tu Portal de Partners.

Para recibir el boletín PartnerInfo, necesitas tu DocuWare ID personal. Si no tienes un DocuWare ID, pide a tu administrador que te invite en "Mi Cuenta". 

En el Portal de Partners podrás acceder a una selección de noticias relevantes. En la secciòn Noticias, puedes buscar y filtrar artículos anteriores para facilitar el acceso.

Puedes cambiar fácilmente de idioma en el menú superior de la derecha. Selecciona uno de los cuatro idiomas (inglés, francés, alemán y español).

• El DocuWare PartnerInfo (boletín informativo) estará disponible regularmente una vez al mes (como ahora).
• Muchas noticias estarán disponibles antes en el portal para partners (en la sección Noticias).

• El nuevo buscador de partners (localizador de distribuidores) ofrece opciones de búsqueda avanzadas, incluidos filtros por país, nivel de partner y cualificaciones del partner, lo que permite a los clientes potenciales encontrar fácilmente los partners de DocuWare relevantes.

• Se ha integrado un mapa de Google. Los partners pueden añadir el logotipo de tu empresa y una breve descripción, así como cargar activos y videos, sujetos a un flujo de trabajo de aprobación.

• La nueva búsqueda de distribuidores proporciona a los clientes potenciales más información de fondo. Los partners pueden añadir descripciones y cargar activos adicionales, como folletos y certificados, para mostrar su experiencia.

• La nueva búsqueda de distribuidores muestra distintivos de nivel de partner, miembros del Diamond Club y CSC. Esto permite a los clientes potenciales reconocer rápidamente la experiencia y los logros de un partner.

Sólo los administradores pueden cargar un logotipo de empresa directamente en el Perfil de empresa dentro del Portal de Partners.

Para actualizar los datos de tu empresa, accede a Mi cuenta.

• Sólo los administradores pueden cargar/solicitar cambios en la descripción de tu empresa. Para ello, abre el menú Buscador de partners del Portal de Partners. Aquí también puedes cargar activos y videos.

  Ten en cuenta que cualquier cambio conllevará un proceso de aprobación y no se mostrará inmediatamente.

• Puedes iniciar un recorrido interactivo para aprender a trabajar en el buscador de partners.

Sólo puede solicitarse una nueva ubicación, para lo que se requiere la prueba correspondiente. Ponte en contacto con el equipo de administración de datos de DocuWare en data.administration@docuware.com.

 Sólo los administradores pueden actualizar el perfil de la empresa. Para actualizar información - como dirección, sitio web, método de pago, etc. - accede a Mi cuenta. Cualquier cambio que realices allí se reflejará automáticamente en el perfil de la empresa en el Portal de Partners. 

 Para realizar cambios en tu equipo (sólo administradores), como añadir o eliminar miembros del equipo, inicia sesión en Mi cuenta. Cualquier cambio que realices allí se reflejará automáticamente en el perfil de la empresa en el portal de partners. 

• En el Perfil de la empresa puedes ver un resumen de los certificados que poseen todos los miembros del equipo.
• Cada usuario puede ver qué certificados válidos tiene en Mi perfil. Esto es sólo un breve resumen; la información detallada y los propios certificados están disponibles exclusivamente en DocuWare Academy.
  

Puedes encontrar a todos los miembros del equipo en tu Perfil de Empresa. Aquí también puedes ver los derechos de equipo y la visibilidad de los datos del cliente.

• Para actualizar datos como tu cargo, número de teléfono y otra información personal, entra en Mi cuenta. Las actualizaciones se reflejarán automáticamente en Mi perfil en el Portal de Partners.

• Dentro de Mi perfil te pedimos que indiques tu perfil preferido, tu departamento, los principales sectores a los que vendes y las soluciones en las que te centras. Al facilitarnos esta información, podemos ofrecerte contenidos adaptados a tus necesidades.

Cambiar tu enfoque en Mi Perfil nos ayuda a adaptar el contenido, las recomendaciones y las comunicaciones que recibes en el Portal de Partners. Por ejemplo, si seleccionas Marketing o Ventas como tu enfoque, la persona de contacto correspondiente se mostrará en consecuencia, verás un contenido diferente.

• Cada usuario puede ver qué certificados válidos tiene en Mi perfil. Esto es sólo un breve resumen; la información detallada y los propios certificados están disponibles exclusivamente en DocuWare Academy.

• En el Perfil de la empresa puedes ver un resumen de los certificados que poseen todos los miembros del equipo.

Localice clientes, contratos, partidas de contrato y sistemas DocuWare.

Utilice "Todos los contratos" y "Todas las partidas de contrato" para ver información de todos los clientes.

Puedes iniciar un recorrido interactivo para aprender cómo gestionar a tus clientes en el portal. 

Navegue a "Todos los contratos de clientes" y aplique un filtro para las fechas de finalización dentro de los próximos 30 días.

Abra "Todas las partidas de contrato de clientes" y filtre por fecha de finalización de contrato dentro de los próximos 30 días.

Navegue a "Mis clientes" y seleccione el cliente deseado.

• Para realizar un pedido para el cliente: Desplácese hacia abajo hasta "Solicitar nuevo pedido", haga clic allí y complete el formulario.
• Para realizar un pedido para un contrato específico: Abra el contrato correspondiente, desplácese hasta "Solicitar nuevo pedido", haga clic y complete el formulario.

• Navegue a "Mis clientes" y seleccione el cliente.

• Desplácese hacia abajo hasta "Solicitar prueba en la nube" y complete el formulario.

  La prueba aparecerá en "Sistemas DocuWare asociados" en pocos minutos.

La descarga de licencias on-premises no está disponible actualmente en el Portal para Socios (se espera que esta función esté disponible alrededor del verano).

Mientras tanto, continúe utilizando My Business para descargar las licencias.

Por favor, verifique lo siguiente:

• Asegúrese de que la visibilidad de sus datos esté configurada en "Todos" o "Propios". Si está en "Propios", verifique que esté asignado como Gerente de Cuenta.

• Confirme que sus derechos de equipo estén configurados como "Admin" para que pueda acceder a la información de precios.

• Asegúrese de que su "empresa principal" en MyBusiness coincida con la empresa con la que está asociado en el Portal para Socios.

• Tenga en cuenta que el Portal para Socios solo permite estar conectado a una empresa a la vez. Cualquier asociación adicional de empresa que tenga en My Business no será visible ni aplicable en el nuevo Portal para Socios.

Puede ver los clientes potenciales abiertos, así como las oportunidades que están abiertas, ganadas o perdidas.

Además, tiene la posibilidad de crear nuevos leads, solicitar pruebas en la nube, solicitar protección de leads y enviar solicitudes de pedido para las oportunidades.

Vaya a Gestión de Leads, seleccione "Crear nuevo lead" en la esquina superior derecha y complete el formulario.

Navegue a la Gestión de Leads y seleccione "Registrar nuevo lead". Complete el formulario y, en la sección superior, establezca "Solicitar protección de lead" en Sí. Asegúrese de completar cualquier campo adicional que aparezca.

Nota: La protección de leads para oportunidades actualmente no está disponible en el Portal para Socios. Estamos trabajando en esta función y le informaremos una vez que esté disponible.

Navegue a la Gestión de Leads y seleccione el lead u oportunidad correspondiente. Desplácese hacia abajo hasta "Solicitar prueba en la nube" y complete el formulario.

La prueba aparecerá en "Pruebas en la nube asociadas" en pocos minutos.

Vaya a la Gestión de Leads y seleccione la oportunidad. Desplácese hacia abajo hasta "Solicitar nuevo pedido" y complete el formulario.

Navegue a la Gestión de Leads y seleccione la oportunidad.

Desplácese hasta "Acciones de la oportunidad", establezca "¿Compartir con distribuidor?" en "Sí" y luego haga clic en "Enviar".

Si compra licencias de DocuWare a través de un Partner en lugar de directamente a DocuWare, el formulario de pedido no se mostrará. En este caso, utilice el proceso de pedido de su socio.

Puede ver los clientes, contratos, partidas de contrato y sistemas DocuWare de sus revendedores. Para obtener una visión general de todos los clientes, utilice las opciones "Todos los contratos de clientes" y "Todas las partidas de contrato de clientes".

Los revendedores deben compartir las oportunidades con usted para que pueda realizar el pedido. Para hacerlo, deben seguir los pasos indicados en "¿Cómo puedo compartir una oportunidad con mi distribuidor?"

Los datos de clientes, contratos y partidas se muestran de forma predeterminada porque, como distribuidor, usted ya ha realizado pedidos para esos clientes.

Las oportunidades, sin embargo, representan nuevos negocios y solo serán visibles para usted cuando el revendedor decida compartirlas (como se describe arriba).