Asignación de contactos de Partners y configuración de la visibilidad de datos de clientes
En “Mi Negocio” (Clientes y Prospectos --> Empresa --> Contacto del Partner), ahora puedes asignar a cada cliente o prospecto la persona de contacto individual correspondiente. De este modo, no sólo queda claro quién es la persona de contacto para las cuestiones relevantes, sino que el trabajador indicado también recibirá automáticamente notificaciones sobre el DocuWare Cloud del cliente, por ejemplo, cuando se esté agotando el almacenamiento o se deban realizar actualizaciones.
Además, se pueden asignar permisos para la visibilidad de los datos de clientes:
- Todos: El trabajador puede ver todos los clientes, prospectos y suscripciones en ”Mi Negocio”
- Propios: El trabajador sólo ve aquellos clientes, prospectos y las suscripciones para las que haya sido explícitamente asignado como “Contacto del Partner" (ver en 1.1.1).
- Ninguno: El trabajador no ve ninguna información de clientes, prospectos o suscripciones, aunque aún esté asignado como “Contacto del Partner".
La asignación de contactos del Partner y la configuración de la visibilidad sólo pueden ser realizadas por miembros del equipo “Administrador”.
Encontrarás más información al respecto en el artículo correspondiente en la Knowledgebase (https://support.docuware.com/es-ES/knowledgebase/article/KBA-37231).
Crear versiones de prueba Cloud en "Mi Negocio"
Ya puedes crear versiones de prueba en la nube en “Mi Negocio” para prospectos o con fines de prueba:
Esta función ya no está disponible en el Portal de Partners.
