En «Mi cuenta» (start.docuware.com/es/ --> Mi cuenta) los Partners de DocuWare ya pueden gestionar de manera independiente las informaciones de la empresa, entre otras o asignar a los trabajadores los permisos correspondientes.
Hasta finales de marzo, se añadirá una nueva área que facilitará mucho la gestión de la información de los clientes y potenciales clientes, se presentará de forma más clara e irá sustituyendo gradualmente las funciones y posibilidades que se ofrecen actualmente en el Portal de Partners: Mi negocio.
Información sobre clientes y potenciales clientes de un vistazo
Para empezar, los Partners de DocuWare tendrán a su disposición una nueva lista de sus clientes e interesados. La nueva interfaz es mucho más cómoda, ya que
- no sólo hay más espacio disponible
- sino que ahora también es posible buscar empresas, filtrar y ordenar listas, además de mostrar y ocultar columnas.
Si el ID de DocuWare está vinculado a varias ubicaciones de empresas asociadas, ahora todas las empresas aparecen claramente en la lista y pueden filtrarse por ubicación. De este modo, ya no es necesario trabajar con varias listas paralelamente.
En la nueva página de detalles de la empresa, junto a los datos de la dirección del cliente/potencial cliente, se encuentra la nueva lista de selección para asignar cada cliente o interesado a un trabajador. Los trabajadores correspondientes actúan como las personas de contacto responsables y reciben automáticamente información relevante como
- correos electrónicos sobre el escaso espacio de almacenamiento en los sistemas en la nube o
- anuncios sobre las actualizaciones de las versiones de DocuWare.
Sólo los miembros de los equipos de «Administración» o «Gestión» pueden realizar esta asignación. Anteriormente, esta asignación sólo era posible de forma limitada en el Portal de Partners, ya que sólo los usuarios registrados podían asignarse aquí.
Contactos asignados (de Partners) sin DocuWare ID
Si a los clientes e interesados se les asignan personas de contacto en la página de Partners, que aún no han creado un ID de DocuWare, esto se hará automáticamente poco antes del lanzamiento, ya que el ID de DocuWare constituye la base para poder utilizar aplicaciones como Mi negocio, la plataforma de gestión de aprendizaje (LMS) de la DocuWare Academy o el Portal de asistencia. Por lo tanto, la cuenta es un requisito imprescindible para una buena atención al cliente.
Compruebe lo siguiente tras la el lanzamiento de la nueva lista de clientes:
- «Gestionar personas»: ¿hay que eliminar a algún antiguo empleado?
- «Personas de contacto de ADP»: ¿se han asignado los compañeros adecuados a todos los clientes e interesados?
En la nueva página de información de la empresa también encontrará un enlace al Portal de Partners, ya que los detalles de los contratos existentes y la descarga de la licencia se trasladarán a la sección «Mi negocio» más adelante.
