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Mi Negocio: Asignar un contacto

Asignar un contacto colaborador al cliente

En la página de clientes y prospectos, junto a sus datos de dirección, encontrarás la nueva lista de selección para asignar un empleado a cada cliente o prospecto. Los empleados correspondientes actúan como personas de contacto responsables y reciben automáticamente información relevante.
Son notificados sobre temas como:

  • Falta de espacio de almacenamiento en organizaciones en la nube.
  • Anuncios sobre actualizaciones de las versiones de DocuWare. 

Sólo los miembros con perfiles de Administración o Gestión pueden realizar esta asignación. En el Portal de Partners, esta asignación antes sólo era posible de forma limitada, ya que sólo el usuario que había iniciado sesión podía asignarse a sí mismo.  

Comprueba los contactos de Partners asignados o añade la información si aún no lo has hecho. 

Contactos de Partners asignados sin DocuWare ID

Si a los clientes e interesados se le asignan personas de contacto en la página de Partners, que aún no tienen un DocuWare ID, esto se hará automáticamente, ya que el DocuWare ID constituye la base para utilizar aplicaciones como Mi Negocio, la Plataforma de gestión de aprendizaje (LMS) de DocuWare Academy o el Portal de asistencia. Por lo tanto, la cuenta es un requisito previo para un buen servicio al cliente. 

Comprueba lo siguiente tras la publicación de la nueva lista de clientes: 

  1. Gestionar personas: ¿Es necesario eliminar aquí a algún empleado antiguo? 
  2. Asignación de contactos ADP: ¿Se han asignado los contactos correctos a todos los clientes actuales y potenciales? 

En la página de información nueva de la empresa, también encontrarás un enlace al Portal de Partners, ya que los detalles de los contratos existentes y la descarga de licencias se trasladarán al área Mi Negocio más adelante. 

Encontrarás más información sobre este tema en el correspondiente artículo de la base de conocimientos (Knowledge base article, KBA).

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