Dans Mon activité (https://mybusiness.docuware.com), vous avez depuis longtemps accès à de nombreuses fonctionnalités essentielles qui vous permettent de gérer vos clients et de leur attribuer divers droits. Vous pouvez, par exemple,
- rechercher, filtrer, trier, afficher ou masquer ou modifier l’ordre des colonnes dans votre liste d’abonnements. Les paramètres sont enregistrés pour la prochaine fois, ce qui vous permet de revenir à tout moment à la dernière vue.
- filtrer les abonnements par site dans la colonne Société partenaire, si votre ID DocuWare est associé à plusieurs sites,
- gérer les sélections multiples ou
- en savoir plus sur le client lorsque vous cliquez sur une ligne du tableau.
Désormais, vous pouvez également consulter les informations contractuelles dans Mon activité. Ainsi, à l’avenir, ces dernières ne seront plus envoyées par e-mail.
Alerte de contrat et détails des contrats
En outre, la « Vue d’alerte » est intégrée par défaut dans la liste des abonnements. Un clic sur le bouton du même nom permet de filtrer la liste pour n’afficher que les abonnements qui répondent à l’un des critères suivants :
- Le contrat a expiré au cours des 60 derniers jours : une réactivation doit être commandée immédiatement. Les systèmes cloud sont supprimés 60 à 90 jours après la fin du contrat.
- Un contrat a été résilié dans les 60 derniers jours : pendant ces 60 jours, le contrat peut être réactivé sans frais.
- La période de contrat actuelle se termine dans les 120/90/60/30 jours suivants : un renouvellement automatique est en cours.
Si vous cliquez maintenant sur un client dans « Mon entreprise » dans les abonnements, vous accédez à une vue détaillée des détails du contrat.
Aperçu des produits et tarifs
En outre, dans Mon activité, rubrique Produits, vous pouvez également télécharger un fichier CSV qui vous donne un aperçu complet de tous les abonnements des clients, y compris les tarifs et les produits.
Veuillez noter que les tarifs ne sont visibles que pour les contacts de l’équipe Administration.
Si vous avez des questions, veuillez contacter l’équipe Commandes à l’adresse orders@docuware.com.